01 · Soluciones empresariales
Gestión patrimonial
Planeación sucesoral, fondos de inversión familiar, estructuración patrimonial y optimización fiscal para personas y familias.
Qué hacemos
Proteger y transmitir un patrimonio exige planearlo antes de que surjan los conflictos. Estructuramos el patrimonio de personas y familias mediante planeación sucesoral, fondos de inversión familiar y optimización fiscal. El cliente preserva sus activos y ordena su transición conforme a su voluntad.
Qué incluye
Estructuramos y protegemos el patrimonio de personas y familias.
- Planeación patrimonial y tributaria
- Patrimonio de familia y estructuras fiduciarias
- Planeación sucesoral: testamentos y protocolos de sucesión
- Fondos de inversión y vehículos familiares
- Protocolos de familia y acuerdos entre generaciones
- Donaciones, fundaciones y filantropía
- Optimización fiscal del patrimonio
Cuándo conviene llamarnos
El patrimonio creció y sigue a nombre de una persona, sin vehículo que lo separe del riesgo del negocio.
La siguiente generación entra a la empresa familiar y nadie ha escrito las reglas.
Hay activos en varios países y ninguna estructura que los ordene.
El titular quiere decidir hoy cómo se reparte su patrimonio, en vez de dejarlo a un proceso de sucesión.
La familia quiere donar o crear una fundación y necesita que encaje con su planeación fiscal.
Qué gana el cliente
- Los activos quedan protegidos. Una estructura jurídica adecuada los separa del riesgo operativo del negocio.
- La transición se decide en vida. El titular fija cómo se transmite el patrimonio, en vez de heredar el conflicto a su familia.
- Menos carga tributaria de la que se paga por no planear. La estructura se diseña con el impacto fiscal a la vista, no después.